Late Night Willie
Ryo Kawasaki + Yoshio 'chin' Suzuki

《収録曲》
1. レイト・ナイト・ウィリー
2. フォー・ユー
3. イースタン・タウン
4. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ
5. バップ・ビー
6. ハッシャ・バイ
7. ウォーターフォール・ソング
8. ルーレット
9. ビートリス
10. ソー・テンダー
11. ウェイブ

《パーソネル》
川崎燎(G)　
鈴木良雄(B)